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中国化工收买瑞士先正达 中信银行斥127亿美元借款支撑

2018-08-28 14:03

  中国化工收买瑞士先正达 中信银行斥127亿美元借款支撑

  在我国化工集团(下称我国化工)收买瑞士先正达(Syngenta)的巨额买卖中,来自中信银行等银团的127亿美元借款已敲定。

  据报导,由中信银行牵头的127亿美元银团借款已于6月3日完结首层分销,且超募了20%。以此计算,该银团已获152亿美元的融资规划。

  据路透社此前报导,这笔127亿美元的借款,是迄今为止中信银行最大的单笔借款承销额,相当于其曩昔10年在银团借款中总承贷额的一半。汤森路透LPC数据显现,中信银行自2006年5月以来承贷总额挨近220亿美元。

  本年2月3日,我国化工宣告已经过揭露要约收买瑞士农化及种子公司先正达,收买价为430亿美元。假如成功,这将是我国有史以来最大的海外并购。收买完结后,我国化工可获得世界一流的农化、种子研制技能、品牌及途径资源,并明显进步其农业科技水平。但因政治等方面的要素,该收买能否成功,业界一向有不同的声响。在融资方面,此前发展也是磕磕绊绊。

  音讯称,现在谈成的融资方式是,450亿美元的收买将以250亿美元股权、200亿美元借款的方式进行。其间的200亿美元借款,为中信银行牵头125亿美元左右银团的借款,及由汇丰控股牵头75亿美元左右的银团借款。

  中信银行牵头的银团是有追索权的借款,汇丰控股牵头的银团是无追索权的借款。有无追索权借款,一般跟项目担保外有无额定担保相关。

  现在,共有7家中外资银行与中信银行及信银世界组成牵头行及簿记行集团。其间包含兴业银行[0.00%资金研报]、上海浦东发展银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、ag88环亚国际瑞士信贷集团新加坡分行、法国外贸银行香港分行及裕信银行。此外,荷兰协作银行以牵头行名义参加该项目。但在参加的三家中资银行中,没有一家国有大行。下一步,以上牵头行及簿记行集团将按计划推动二层银团的分销作业。

  此外,因美国农业部已赞同参加政府作业小组,参加该项买卖的检查,该买卖将面临着更多政府查询,一起也增加了更多的不确定性。为了等候监管组织的同意,先正达股东此前已同意我国化工把收买要约的最终期限推延,从5月24日已推后到了7月18日。